Остров Тайвань принадлежал Китаю с тринадцатого века. Однако в 1895 году японцы решили прибрать его к своим рукам. Началась кровопролитная война с Японией. Основная часть китайских чиновников решила покинуть остров, понимая, что удержать его вряд ли удастся. Местные жители оказались во власти японцев. Но далеко не все смирились с таким положением дел. Трое молодых воинов сплотили вокруг себя недовольных и начали вести партизанскую войну против японских захватчиков. Так появилась тайваньская армия сопротивления.

Мастер кунг-фу по имени Однорукий Боксер объявляет о том, что он прекращает участвовать в профессиональных боях. Он открывает собственную школу боевых искусств, в которой передает свои знания и умения многочисленным ученикам. Но когда местный правитель устраивает очередной турнир, Боксер не может устоять перед искушением и отправляется туда, правда, на этот раз, в качестве зрителя. Однако на турнир прибывает и давний враг Боксера - Слепой, мастер кунг-фу, двоих учеников которого Боксер когда-то убил. Слепой срывает проведение турнира и натравливает всех участников на Боксера.

Во сне Синин регулярно видит далекий мужской силуэт, который всячески пытается сообщить ей что-то очень важное. Несмотря на то, что девушка не видит лица снящегося мужчины, она абсолютно уверена, что это ее отец. Каждый раз Синин пытается услышать, что говорит ее отец, но до нее не доносится ни звука. В один из дней Синин, переплывая реку на пароме, при самых загадочных обстоятельствах встречает молодого военнослужащего, который произносит очень странные слова, абсурдные и похожие на сумасшедший бред.