Фильм-разговор с известным французским философом и историком культуры Жан-Луи Шефером, рассуждающим об аллегорическом сюжете в европейской живописи, посвященном «пляске смерти». Поэтическое кино о том, как можно смотреть на мир и на искусство; как можно интерпретировать жизнь. Шефер рассуждает о музыке Баха как утешении; таким утешением становится этот фильм, где словно как в утопии течет под лучами солнца неспешно, ни куда не срываясь, речь, которая, звучит в фильме как музыка.

Фильм вдохновлен перепиской двух ведущих португальских поэтов — Софии де Мелло Брейнер Андресен и Жоржа де Сены, длившейся с 1957 по 1978 год. Жорж де Сена был вынужден оставить Португалию по политическим причинам. Он переехал сначала в Бразилию, затем в США, занимаясь академической карьерой. В родную страну он так и не смог вернуться.

Действие картины происходит в 30-е годы. 18-летняя девушка Бенилде одиноко живет со своим отцом и служанкой в доме на отшибе. Однажды она выясняет, что беременна, но заявляет о том, что это непорочное зачатие...

Парень и девушка влюбляются. Но в ту ночь, когда они встретились, она была пьяна и накурена, и он воспользовался ею. Хотя она почти ничего не помнит о той ночи, она помнит кое-что, что может поставить под угрозу их отношения.

Однажды на пляже к двум отдыхающим парням подошла шикарная девушка топлесс и попросила закурить. Она появилась ниоткуда, у нее не было с собой никаких вещей, и она сказала, что прилетела со звезды. Войдя в жизнь одного из приятелей, она уже не захотела оттуда уходить...

Фильм вдохновлен жизнью и творчеством великого португальского писателя Венсесло Де Мораэса. Он был офицером военно-морского флота, но разочаровавшись в политической ситуации, покинул Португалию в конце 19-го века. Движимый духовным поиском «стиля жизни» Мораэс отправился на Дальний Восток, в Макао, и более уже не возвращался.

На севере Португалии расположена горная область Траз-уж-Монтиш. Жизнь в ней, кажется, замерла навеки. Местные жители, порой, путают XIII-й век с XX-м, и указы короля Афонсу, данные в 1250-х годах все еще являются здесь основой права. В этих горах можно, отправившись из одной деревни в другую, заблудиться не только на местности, но и во времени. Тут все семьи перемешались настолько, что почти невозможно избежать кровосмешения. Но мир вокруг меняется, и невольно затягивает в свой круговорот затерянный в горах Траз-уж-Монтиш.

Хозяин-рассказчик повествует о свадьбе двух влюбленных, Виконте Д'Авелада и красавицы Маргариты. После свадьбы Виконт открывает жене о себе страшную тайну, и опера из аристократической жизни превращается в каннибальское пиршество и превращение благородных донов в поросят.

История из жизни обитателей трущоб Лиссабона. У молодой девушки Тины рождается ребенок. Ни она, ни его отец не хотели его. В условиях крайней бедности они едва находят силы чтобы жить.

Вера живет с матерью, дедом и маленькой сестрой на горной ферме. Она влюблена в своего сверстника-подростка Жоана, но боится, что взрослые не поймут ее чувства, а потому тщательно его скрывает, поверяя только своему дневнику, который прячет в ямке под изгородью. Однако девочка уверена, что ее любимый никогда-никогда ее не бросит, а потому уговаривает Жоана сбежать ото всех в лесную чащу, где можно пережить незабываемые приключения. Но тяжелый недуг точит сердце Веры, и ее хрупкий мир в любой момент может разбиться вдребезги...

Трансвестит, который потерял интерес к жизни, сталкивается с жизнерадостным подростком с синдромом Дауна.

Сенатор Макконелли добивается освобождения из тюрьмы двух молодых сексуальных девушек, чтобы они нашли исчезнувших дочерей нескольких влиятельных персон. Предположительно, они были похищены и перевезены на Канарские острова. В обмен на выполнение этой опасной миссии девушкам обещана амнистия. Героини устраиваются танцовщицами в известный местный ночной клуб и вскоре выясняют, что его владелец причастен к похищению девушек...