Молодая палестинская пара мечтает о ребёнке. Но в силу определённых проблем у них не получается это сделать. Всё дело в том, что супруг молодой красивой девушки находится за израильской решёткой, где проблематично заняться сексом и уж тем более завести ребёнка. Периодически девушка ходит на свидания, но видятся они только через стекло, а разговаривают по телефону. Наедине узников с родственниками не оставляют. Но желание завести ребёнка гораздо сильнее, поэтому пара приходит к нестандартному решению. Правда, воплотить его в реальность будет делом непростым, но если всё пройдёт успешно, то девушка сможет забеременеть.

Главный герой – мужчина по имени Абу Шади, который работает простым учителем в самой обычной школе. Всю свою жизнь он прожил в одном и том же месте – в городе Назарет, откуда никогда не выезжал. У Абу Шади есть сын, который давно вырос и переехал жить и работать в Европу, занимается архитектурой и вполне успешен. Дочь тоже устраивает свою жизнь, и скоро выйдет замуж за своего возлюбленного. И перед свадьбой Абу должен выполнить ответственную миссию – надо доставить приглашения на свадьбу всем родственникам. И тогда он отправляется вместе с сыном в первое в своей жизни путешествие за пределы родного города. А совсем скоро наступит Рождество...