На очередной операции по задержанию торговцев наркотиками шальная пуля из пистолета Кары Ландры — агента ФБР убивает невинного ребенка. Кару отстраняют от ее обязанностей. Мучаясь от вины и страха, что ее карьере конец, Кара переводится в Министерство Финансов, где инспектор рекомендует ее на секретную операцию напарницей к бывшему любовнику…

Фильм о последствиях испанского завоевания Мексики в 20-е годы XVI столетия. История, рассказанная с точки зрения коренного населения — ацтеков, которая исследует социальные, религиозные и психологические изменения, вызванные колонизацией.

С древних времен на Земле существует могущественный дух, соединивший в себе ангельское и демоническое начало. Его имя Ангелюц, и за многие века он пережил множество воплощений. Сейчас его душа дремлет в подростке Мигеле и может вырваться на свободу, как только тот применит свои сверхспособности для убийства человека. Мигель отчаянно борется со своим вторым «я», но оказывается бессилен, когда на его глазах банда отморозков насилует и убивает невесту его друга Луиса. Пробуждение Ангелюца не остается без внимания ордена инквизиторов, созданного для борьбы с подобными монстрами. Его глава, скрывающийся под маской психиатра доктора Веры, пленяет Ангелюца, рассчитывая тщательно изучить создание, в котором соединились силы Света и Тьмы. Но жестокая расправа с бандитами слишком сильно изменила соотношение этих сил в душе того, кого еще недавно звали Мигелем...

Проходит год. У Паулины и Карлоса Даниэля рождается дочь, которую они назвали Паулита. Паулина начинает плохо себя чувствовать и падать в обморок. Бабушка Пьедад подозревает, что у Паулины анемия. Паулина сдаёт анализы и идёт к врачу за результатами, где выясняется,что у неё рак, и ей осталось жить 6 месяцев. Паулина просит доктора ничего не говорить семье Брачо, но бабушка Пьедад что-то подозревает, и Паулина позже рассказывает ей о болезни.Тем временем Ракель, молодая женщина, которая заботится о детях Брачо, и на вид - сущий ангел, терпеть не может детей и влюблена в Карлоса Даниэля. Паулина не хочет, чтобы Карлос Даниэль опять остался один, особенно теперь, с тремя детьми. Паулина решает научить Ракель светским манерам, а потом рассказывает Ракель о своей болезни и говорит, что хочет, чтобы Ракель стала следующей сеньорой Брачо...

Муж Кармелы неосторожно связался с наркомафией, а когда попытался выйти из игры, был расстрелян бандитами вместе со своей женой. Но негодяи совершили непростительную ошибку: забыли сделать контрольный выстрел. Кармела чудом осталась жива, а выйдя из больницы, объявила убийцам своего мужа вендетту. Теперь никакая охрана не спасет мафиозных боссов от разъяренной женщины с автоматом.

Где-то мексиканской глубинке прячется религиозная секта «Новый Иерусалим», ожидая конца света и вдохновляясь голливудскими «пеплумами». Однажды к ним в общину попадает Томаса, девочка-подросток, которая должна стать новоявленной Богородицей и через грех привести их к небесному царствию.

События разворачиваются в 1928 году. Вслед за старшей сестрой Магдой, сбежавшей из отчего дома с цирковым артистом Роем, родной городок собирается покинуть 13-летний сын грузчика Элизео. Подросток уже считает себя взрослым – у него даже был роман с учительницей Филиппой. За порочную связь женщину стали обвинять в растлении малолетних, и ей пришлось бежать от людского осуждения в другой город. Совращенный же ею Элизео заинтересовался дочерью босса своего отца Липитой. Прошло девять лет, Элизео женат на Липите. Но в 1937 году в Прогрессо возвращается его первое увлечение – Филиппа. Учительница собирается строить в портовом городке новую школу. Но стоит бывшим любовникам повстречаться, как между ними снова вспыхивает костер страсти, а вместе с возобновившимися отношениями начинаются и новые проблемы.

Специальный агент Амиго расследует убийство в «тихом мирном» мексиканском городке, в котором всем заправляют торговцы оружием и наркотиками - могущественная мафиозная семья Камаро. Амиго заключает союз с братом убитого, который жаждет мести. Владелец местной гостиницы вводит Амиго в курс всех дел в городе и в семье Камаро, дарит ему револьвер под названием «Одинокий мститель» и мысленно ставит крест на его могиле. Но такие крутые парни, как Амиго не торопятся расставаться с жизнью, прежде чем сведут все счеты со своими врагами!