Обычный мальчик Рентон Торстон, сын погибшего героя, жил в захолустном городе Федерации Белфорсте вместе с дедушкой-механиком, мечтал стать рифером и скучал. Пока однажды к нему во двор, раздавив его вагончик-комнату, с неба не свалилась хорошенькая девушка на боевом роботе.

Давным-давно эта земля была домом для гигантских зверей. Позже звери окаменели, и из них стала вытекать мана, наделяя людей силой. Так возникали цивилизации, а люди стали поклоняться каменным созданиям, которых позднее стали называть Первобытными зверями. Спустя годы разгорелась война между высокотехнологичной империей и союзом стран, которые поклоняются Первобытным зверям.

Нэнэ Нанакороби — девочка с полностью кибернетическим телом. Она отправляется в огромный мегаполис на острове, чтобы повидать свою тётю. На корабле она встречает странных попутчиков — богатую изобретательницу Узал и её помощницу Кларион, которая, вопреки своей милой внешности, довольно хмурая и не любит, когда её трогают. Кларион оказывается такой же кибернетически модифицированной девочкой, как и Нэнэ, которая в восторге от этого и решает познакомиться с ней поближе. Когда героини прибывают на остров, город внезапно оказывается под огнём террористической атаки. Чтобы выбраться сухой их воды, Узал решает использовать Нэнэ в своих интересах.

В этом мире живет группа людей, которые называют себя «махо» или «волшебные девушки». Они скрывают свои силы, чтобы ассимилироваться в окружающей среде. Они живут вместе в гармонии с людьми на долгие годы, и их предшественники продолжают это делать. С самого рождения Сасами была возведена на престол с магическими способностями. Однако, в возрасте трех лет, ей сказали, что её родители никогда не использовали ее врожденные силы и с тех пор не скрывали от всех. В день нового школьного семестра приходит новый учитель передачи по имени Ваджуу, и с тех пор жизнь Сасами начинает сильно меняться.

Юный Джил готовится стать героем. Как это должно происходить? Ну, разумеется, сперва ему явится богиня и объявит его избранным, потом король Гильгамеш вручит ему меч, потом вокруг него сплотятся друзья, а принцесса пообещает ждать, и, наконец, будущий герой отправится в башню Друаги. Там он совершит массу подвигов, оплачет геройски павших, пощадит побежденных, не оробеет лютой смерти, наговорит (и выслушает) кучу банальностей и, разумеется, со всего размаха победит Черного Бога. Как, «просыпаться»?.. Это был сон?! А что тогда реальность: вот эти мрачные коридоры, первый же бой, который проигран, команда, которая хочет от него избавиться?.. Значит, путь героя еще не пройдет, Друага не пала, Кристальный Посох не найден, и Урук не освобожден. Всё еще только начинается...

Космическая империя утратила единство. Вельможи, забыв о своих подданных, активно выясняли отношения между собой. Ветти Лунарду Сфорца удалось узурпировать власть и провозгласить себя императором, положив конец смуте. Впрочем, для простых граждан ничего не изменилось – или изменилось к худшему. С этим положением не намерена мириться армия народного единства, которую возглавляет юный Мишель Ворбан, отпрыск знатного дома, перешедший на сторону народа. Соратники величают его «Спасителем» и ждут от Мишеля чуда. Но сам предводитель мятежников не так уверен в своем избранничестве... и вот однажды, когда корабль Мишеля был взят в тиски императорским флотом, ему на помощь приходит тот, в ком глава революционеров узнает грядущего «Спасителя».

Мориока Коухэй — милый недотёпа со странной связью с потусторонним миром. Он сирота и живёт у деда. Хотя Коухэй с детства мечтал стать фотографом, с работой были проблемы — на всех его снимках было заметно присутствие потусторонних сил! По заданию оккультного журнала Коухэй посетил древний немецкий замок, где повстречал очаровательную юную вампиршу Хадзуки, узницу таинственного графа Кинкела. Договор на крови, скрепляющийся укусом вампира, делает жертву рабом укусившего, но «поцелуй» Хадзуки не оказал на парня никакого эффекта. Зато вспыхнувшая симпатия скрепила их крепче договора на крови — пользуясь своей нечувствительностью к магии, Коухэй помог девушке сбежать из заточения. Своенравная Хадзуки последовала за ним в Японию, самовольно поселившись в его с дедом квартире. И без того непростую для Коухэя ситуацию осложнила другая красотка-вампирша Эльфрида, посланная графом Кинкелом вернуть беглянку в замок...