Карло и Сильвия давно разочаровались в своем браке, им больше не интересно общество друг друга. Карло, по профессии писатель, предпочитает проводить время с молоденькой любовницей, не вспоминая в эти моменты о своей жене. Но однажды Сильвия сообщает мужу, что некоторое время назад у нее завязался роман с неонацистом. С этого момента Карл теряет покой и сон, его мучает ревность, он пытается понять, правда ли то, в чем призналась его жена…. Карло пытается разобраться в их с Сильвией семейных проблемах, но все его порывы претерпевают неудачи, и его начинает преследовать ощущение приближающейся беды….

В сентябре 1943 года Италия объявила о капитуляции, но Германия хочет заставить ее как и раньше сражаться за фюрера и фашизм. В оккупированном Неаполе на одной из площадей немцы расстреливают случайного прохожего – итальянского моряка, который радовался перемирию, а насильно согнанных в толпу жителей заставляют аплодировать. Под дулами автоматов люди, рыдая, рукоплещут…

Сергей Чехов, душеприказчик своего покойного дяди, графа Михаили, направляется в его имение, расположенное близ города Скопье. Он надеется успеть на его похороны, однако никто из местных жителей не желает подвезти его до деревни, где жил граф: о ней давно ходят нехорошие слухи. Сергей, вынужденный идти пешком, на окраине зловещего селения видит повешенную молодую женщину. Вскоре Чехов узнает, что она – дочь и единственная наследница покойного, в доме которого сейчас проживают вдова Надя и доктор Леон Доржслав, пытающийся воскрешать мертвецов.