Одновременно оказавшись в столице Италии, двое парней из совершенно разных социальных слоев знакомятся друг с другом. Они отправились в кегельбан, и там их пути пересеклись. Между парнями завязалась дружба, и им совершенно не мешало разное происхождение и разные возможности. Им приятно проводить время друг с другом, не задумываясь о том, что будет дальше. Во время одной из прогулок парни встретили цыганку, которая ловко отвлекла внимание и обокрала их. Они пытаются отыскать грабительницу, но в процессе поисков каждый из них начинает понимать, что питает к опасной красавице нежные чувства. Сложился настоящий запутанный любовный треугольник.

Несмотря на то, что за окном полным ходом идет Эпоха Просвещения, среди жителей Италии продолжает сохраняться множество средневековых предрассудков, примет и старинных суеверий. Молодой парень по имени Джакомо собирается стать монахом и трудится в архиве архиепископа. Здесь он встречает красивую девушку, перед которой не может устоять, и соблазняет ее. В попытке спастись от наказания, он сбегает подальше и начинает служить в доме господина Ропа Сануги. Тот раньше был священником, но теперь является участником мистического общества. У хозяина есть зловещее прозвище – Колдун. И Джакомо периодически наблюдает, как Колдун занимается черной магией. Однажды его ждет жуткое открытие…

Эта история любви и предательства приключилась с Самсоном. Он вырос в рабстве и нищете, но дух его всегда был крепок. Вера в Бога помогла ему получить нечеловеческую силу. Секрет Самсона был заключен в его длинных волосах, которые придавали ему физическую мощь. Никто не знал эту тайну, но филистимлянский правитель нанял девушку по имени Далиле, которая должна была этот секрет выведать. Самсон влюбился в Далилю, но та ответила ему предательством. Когда герой уснул, она остригла его длинные волосы, лишив тем самым божественной силы.