Молодой парень Чен Жен, проходящий обучение в Японии, вынужден вернуться на родину, в Шанхай. Там недавно был убит его прошлый учитель, которому Чен был многим обязан. В память о своем учителе Чен решает найти и покарать его убийц. Расследование, которая начинает Чен, выводит его на след одного из высокопоставленных японских генералов, который, судя по всему, и стоит за этим убийством. Чен понимает, что если он начнет мстить японскому генералу – междоусобные войны могут вспыхнуть с новой силой, но и оставить убийцу своего учителя безнаказанным он не может.

В Гонконге произошло загадочное преступление – полицейский исчез во время своего обычного дежурства. Криминальная полиция не в силах раскрыть это преступление в виду того, что у них в распоряжении не имеется ни одной улики. Последняя возможность пролить свет на это дело – обратиться к гениальному детективу Буну. Но вся проблема заключается в том, что Бун уже давно страдает шизофренией, и уволен из полиции за, мягко говоря, странное поведение – однажды он преподнес своему шефу неожиданный подарок…свое собственное ухо.

Молодой полицейский Кевин Чан - воплощение идеального служителя закона. Он отважен, честен и куда как крут. Во время полицейской облавы он лично задерживает крупного наркодельца Чи. Вскоре его задачей становится охрана важного свидетеля - секретарши господина Чи, показания которой позволят надолго упрятать его в тюрьму. Однако Кевин совершает ошибку, и девушка сбегает из-под его надзора к своему боссу, выпущенному под залог. Она наивно полагает, что хозяин наградит ее за преданность. Между тем господин Чи собирается при первой же возможности избавиться от опасной свидетельницы. В надежде спасти девушку и восстановить свою репутацию Кевин бесстрашно направляется в логово главного злодея.
Одна из лучших режиссерских и актерских работ Джеки Чана.