Югославия на исходе коммунизма накануне трагедии. 10-летний Никола живёт со своими молодыми родителями и больной сестрой. Пока папа учит музыке, а мама ищет себя, он предоставлен самому себе и обретает тепло и понимание в компании одиноких стариков, для которых его мать покупает продукты. Но старики начинают уходить из жизни и также исчезать из жизни Николы, который как бы зависает между взроcлением и миром своих фантазий.

История десятилетнего мальчика Зорана, жившего в Белграде в 1954 году. Как и другие дети этой страны, он не мыслит себе жизни без великого вождя - маршала Иосипа Броз Тито. Несмотря на то, что его семья не восторге от нового коммунистического режима, мальчик искренне любит вождя и даже выигрывает конкурс на лучшее сочинение о нем.