В советской Москве 20-х годов — месте где никто не верит ни в Бога, ни в Дьявола, драматург Николай Афанасьевич Максудов пишет пьесу «Понтий Пилат». В своем произведении Максудов описал своё видение библейских событий, и о том, в чем заключался конфликт между Пилатом и Иешуа (Иисусом Христом). Такое смелое произведение быстро не понравилось критикам — Латунскому, Ариману и Лавровичу. Отказался поставить пьесу в своем театре и директор Римский. Единственная, кто смогла понять пьесу Николая — его возлюбленная Маргарита, оценившая гений Мастера...

Если не считать СССР, нигде фашисты во время Второй Мировой войны не встречали столь ожесточенного сопротивления, как в Югославии. Вот и в Сараеве германское командование сознает, что настоящим хозяином города является не оккупационная власть, а неуловимый партизанский командир Вальтер и его боевые друзья. А ведь именно через Сараево немцы собираются перебросить горючее, чтобы спасти отступающую танковую армию. Фашисты решили использовать сильную сторону своего противника и взорвать подпольную организацию изнутри. В отряде отлично поставлена конспирация. Кто такой Вальтер и как он выглядит, никто не знает. Чтобы создать атмосферу растерянности и подозрительности, чтобы измотать подпольщиков предательствами, немцы внедряют в ряды патриотов своего "Вальтера".

Забавные приключения молодого чопорного англичанина Томаса на Диком Западе, где он под руководством трёх довольно мирных разбойников постигает простую жизнь без затей. Томас шокирует местных жителей своими манерами, и, влюбившись в дочь богатого фермера, окончательно становится посмешищем. Но не надолго.

Парень, человек широкой души и бурных страстей, женится на чудаковатой проститутке с окраины, чтобы «спасти ее». Спасение не состоялось, «темноволосая девушка» бросает спасителя и уходит к другому, а брошенный муж ищет ее повсюду, проходя все круги городского дна, пока не поймет, что прошлого не вернуть...

Фотограф-американец Джейсон прибывает на место археологических раскопок этрусских могил. К своему большому удивлению среди членов экспедиции он встречает свою бывшую жену Миру, которая теперь замужем за дирижером симфонического оркестра Никосом Самаракисом. Вскоре на место раскопок забредают двое подростков и открывают одну из гробниц. Утром их обнаруживают мертвыми, разрубленными на кусочки. Части тела сложены в древний узор, который напоминает древние ритуалы жертвоприношения, существовавшие среди этруссцев, чьи изображения выгравированы на стенах гробницы. Постепенно в округе начинают погибать жители города и члены археологической экспедиции. Джейсон делится своими догадками с Мирой. Вместе они пытаются вычислить убийцу.

Война разлучает Нину с ее возлюбленным. Оставшись ждать ушедшего воевать юношу, она видит множество зверств, творимых на ее глазах оккупантами. Не в силах терпеть происходящее, Нина уходит в партизанский отряд, надеясь встретиться там со своим любимым. Но девушка не подозревает, что ее Мирко воюет на другой стороне...