Фильм построен на сплошной импровизации и постоянно удивляет неожиданными всплесками, а сюжетная линия практически отсутствует. Здесь в одну сплошную массу смешались и Паук, и окружающие его женщины, они вьются вокруг него, сливаясь с толпой очень странных персонажей. А перед камерой время от времени прямо перед объективом болтается пластиковый паук. Все, кто участвует в съемке, ведут себя, словно завороженные – они прыгают и дергаются как сумасшедшие, ведут странные разговоры и закатывают жуткие истерики. Камера следует за персонажами прямо сквозь толпу, выхватывая короткие сцены, в которых участвуют основные персонажи. Кажется, что совершенно невозможно понять, что же здесь происходит.

Августо всегда хотел стать уважаемым и известным человеком. Ежедневно он грезит о лучах славы, отдаваясь работе. Однажды удача улыбается Аугусто, а судьба даёт ему шанс возвеличить себя. Некто предлагает мужчине стать ведущим на детской передаче. Однако перед вступлением в должность Августо должен выполнить одно требование. Ведущий телепередачи обязан быть загримирован под клоуна Бинго. При этом ведущему ни в коем случае нельзя раскрывать личность, иначе контракт будет разорван и на Августо будут наложены штрафные санкции. Понимая, что мечта так и может остаться недостижимой, Августо принимает предложение и соглашается выполнить все требования.

Дон Диего – чиновник, состоящей на службе у короля Испании. У него ответственная должность, предполагающая взаимодействие со многими людьми. Также дон имеет доступ к секретным документам, часть из которых может положить конец правлению текущей власти. Живёт он в Парагвае. Несмотря на солидную должность и все «плюшки» прилагаемые к ней, дон считает своё существование жалким. При этом он продолжает активно пользоваться всеми приложениями к должности. Однако чем больше власти у него есть, тем больше хочется. Каждый день он начинает с мечтаний о том, что однажды переедет в Буэнос-Айрес, где, по его мнению, жизнь лучше. Только там он сможет зажить настоящей жизнью, которая и прекратить его жалкое существование.

Рэймон – молодой исследователь и путешественник. На дворе 50-е годы прошлого века. Однажды он отправляется в очередную экспедицию в тропические леса Амазонки, чтобы исследовать тамошние территории и заодно подтвердить существование племён, обитающих в тех местах. Вскоре путешественник исчезает со всех радаров. Обеспокоенные друзья отправляются на поиски путешественника, но находят лишь его дневник, в который профессор заносил всю информацию о своих путешествиях. В дневнике он описал все детали путешествия, в том числе и о встречах, и поиске «райской жизни». Однако по неизвестным причинам профессор не описал причин своего исчезновения.

Анжела Дюваль – молодая и очень красивая женщина, но ей пришлось сесть за решетку. Сюда ее привела попытка защитить своего брата, убившего местного главу наркомафии. Анжела взяла на себя вину за это убийство и получила срок в виде 18 лет тюремного заключения. Поступок, безусловно, благородный, но это не помогло ей спасти жизнь брата, который через некоторое время покончил жизнь самоубийством. К тому же в камере Анжела едва не лишилась жизни в результате заговора. Она была опасным свидетелем и понимала, что в этом месте ей не удастся выжить. И она решилась на побег, совершенно не зная, что ее дело пересмотрели, и суд решил освободить ее, признав невиновной.

Никто не в силах выбрать себе судьбу. Но существует в мире нечто неосязаемое и могущественное, что способно наделять человека сверхъестественными способностями. И вот это существо наделило главного героя даром спиритизма. Теперь он может общаться с потусторонними духами. Однажды ему становится известно том, что в их мир возвращается могущественный демон. Этому демону нужна душа дочери этого человека. Вскоре на жизнь его любимой дочери обрушиться невероятное зло, которое отцу будет крайне трудно победить. Чтобы спасти дочь, ему придётся пойти на крайние меры, и это отразится не только на его жизни.

Царица Клеопатра имеет всё, о чём может только мечтать женщина её лет. Вот только любви у неё нет, настоящей любви. Конечно, ухажёров полно, а любви нет. Она всё пытается добиться внимания Цезаря, а тот всячески увиливает от её ухаживаний. Но в итоге ей всё же удаётся стать любовницей императора. Тем временем царица приказывает убить своего мужа, надеясь, что император заберёт ей с собой и сделает владычицей. Однако когда Цезарь возвращает на родину в Рим, то находит смерть свою недалеко от Сената. Место императора свободно. За обладание им начинается жестокая война между двумя потенциальными наследниками трона.

Клара – уже немолодая, но ещё цветущая и пахнущая женщина, которая живёт в одном из старейших кварталов. Здесь она выросла, здесь родились её дети и здесь же растут её внуки. Однако власти хотят снести данный квартал, чтобы застроить его промышленными зданиями и теми постройками, которые приносят деньги. Практически все жители получили компенсацию за жильё и покинули квартал. Клара одна из немногих женщин, кто наотрез отказывается покидать район. Скупщик предлагает ей баснословные деньги, но женщина отказывается. Тогда его любезность и щедрость сменяется на бессердечность и жестокость. Правда, и у Клары есть в запасе козыри.

В центре повествования три весёлых друга: Матильда, Гаспар и Хильда. Они давно знают друг друга, поэтому ничего не скрывают. У них есть общие тайны, есть друзья, но большую часть времени они проводят в своей компании. Помимо того, что они постоянно общаются и развлекаются любыми способами, они ещё и занимаются сексом. Они делятся своими переживаниями, воспоминаниями и эмоциями, помогая зрителю вжиться и пережить вместе с героями их эмоции. И то, что происходит на экране, невольно заставляет задуматься о смысле жизни, повседневных вещах, любви, страсти, отношениях и ценностях человечества. Ценностях, которые многие предпочитают не замечать, пока здоровы и молоды.

Жоао – молодой доктор, которого нанял полковник-помещик для того, чтобы тот вылечил девушку по имени Динора. У неё серьёзное заболевание, которое может излечить только опытный врач, коим Жоао и является. Динора принадлежит помещику, а потому на неё никто не имеет права смотреть больше, чем просто женщину. Однако вопреки всему доктор влюбляется в девушку. Недолго думая, он решает сбежать с ней из дома помещика и податься восвояси, чтобы помещик не нашёл их. Таким образом, он и свою личную жизнь устроит и Диноре поможет сбежать от тирана. Им удаётся воплотить задуманное в реальность, что серьёзно разгневало полковника. Он отправляет на поиск беглецов нескольких подданных в надежде, что они вернут девушку и убьют предателя.

Бразилия. На одном из берегов расположено небольшое кладбище. Именно здесь одинокий Мужчина встретил красивую и тоже одинокую Женщину. Вскоре они начинают жить вместе в доме Женщины. Первое время им приходится нелегко, но постепенно они проникаются доверием и даже начинают по чуть-чуть рассказывать друг другу о себе. Первая начала Женщина. Выяснилось, что она воспитывалась отцом. Студенткой она мечтала стать преподавателем. Однако, когда отец заболел, решила бросить учёбу и работу. Три года она ухаживала за отцом. Из-за финансовых проблем ей приходилось воровать, чтобы оплатить лечение и прокормить семью. Её поймали и посадили в тюрьму. Затем пошли в ход темы о пиратах, местных жителях. Возможно, они бы так и разговаривали на высокие темы, местных индейцах и пиратах, если бы Мужчина не нашёл однажды фотоаппарат.

Грядёт последняя битва, как и было предсказано в Библии. Тем временем разворачивается нешуточная борьба в духовном мире. Тёмные и светлые стороны сражаются за умы и сердца людей. Силы тьмы побудили чиновников издать безумный указ. Согласно этому указу, все верующие люди обязаны полностью отречься от своей веры, получить своеобразную печать, которая позволит им беспечно прожить до момента, пока наступит пришествие Христа. С одной стороны, эти люди получат возможность увидеть пришествие своего Бога, но с другой стороны, они вынуждены отречься от него же, его веры. Группа подростков истинно верит в Христа. Впереди их ждёт немало испытаний, которые проверят на прочность их веру.