В октябре 1931 года маститый кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн, которому на тот момент тридцать три года, всё ещё девственник, путешествует по Мексике, работая над фильмом «Да здравствует Мексика!» (Que viva México), финансируемым частным образом американскими сторонниками коммунистов во главе с писателем Эптоном Синклером.

Макс и его новая подруга Салли находят тролля по имени Тролли. Отец Салли узнает об этом и решает показать Тролли всем жителям городка. Но сказочному персонажу совсем не хочется, чтобы на него глазели люди. Тогда Макс и Салли помогают своему новому другу совершить побег и вернуться домой в загадочную страну Экебю.

Престарелый миллионер собирает своих детей, чтобы сообщить им сногсшибательную новость: он собирается жениться. Естественно, его избранница на 30 лет его младше. Дети скандализированы поведением отца. Никто из них не верит в искренность чувств этой особы. Конечно, она явно просто хочет прикарманить их миллионы.