Двое неразлучных друзей-карманников в компании своего учителя и его дочери каждый день «зарабатывают» своим незаконным ремеслом баснословные суммы.

Националистическая религиозная секта, пользующаяся поддержкой вдовствующей императрицы, борется за изгнание всех иностранцев из Китая и проводит эксперименты под руководством монаха Ти Тана (Гордон Лиу), по противостоянию своих бойцов огнестрельному оружию, с помощью силы духа и заклинаний. В результате опытов бойцы гибнут пачками. Лидер одного из филиалов этой секты в Юннане, Лей Кунг (Лиу Чиа-Лянг) распускает свой клан, потому что не хочет губить своих людей. Лидеры других кланов возмущены и собираются покарать предателя. Лей Кунг скрывается под видом дровосека, дядюшки Ю. Трое бойцов независимо друг от друга посланы убить его. Ну и финальной схватке Лей Кунг вынужден биться со своим братом Лей Юнгом (Лау Кар-Винг) с использованием 18 видов традиционного оружия.

Лунгшан - сонный провинциальный городок на юге Китая. Ничего, кроме ветхого «культурного наследия» здесь нет. Два закадычных друга случайно становятся свидетелями криминальной разборки. Сами того не желая, воспрепятствовав вывозу за границу ценнейших экземпляров Китайского искусства, друзья оказываются втянутыми в борьбу за сферы влияния.

В результате интриг и убийств к власти приходит узурпатор Хуан Ли. Сын, убитого в результате переворота, последнего императора, принц Цин Янг поклялся отомстить. Он начинает готовить новый переворот, для этого он собирает преданных ему людей, а так же ценности для покупки оружия. Для хранения ценностей и списков бунтовщиков используется дом с ловушками, построенный в поместье принца. Правительственные агенты знают о предназначении дома и пытаются проникнуть в него.

После того, как мастер кунг-фу был убит своими учениками, его сын Лау Чунг должен бороться за выживание. В конце концов, он находит странного человека, у которого учится секретному искусству пьяного кунг-фу. Чтобы отомстить за отца, он похищает дочь убийцы, в надежде выманить его. После того как он побеждает приспешников убийцы, Лау Чунг дерётся насмерть, чтобы наконец отомстить.

В безымянном китайском городишке создаётся охранная компания, предоставляющая услуги по сопровождению людей и грузов. Сразу же, в день открытия, она подвергается нападению конкурентов, по сути являющихся легализованной бандой. В её главе стоит жестокий, беспощадный и, к сожалению, отличный боец, не допускающий даже мысли о соперниках. Его учеником и помощником является сын самого губернатора, что ещё больше укрепляет безнаказанность. Однако, они получают достойный отпор...

Мастер кунг-фу, владеющий тайными знаниями, основывающимися на специальных дыхательных тренировках, обучает своих сыновей этим премудростям, обделяя вниманием младшего. Как всегда в борьбе за то, кто лучше, находятся охотники узнать секреты данного искусства. Обделённый вниманием герой, благодаря учителю-японцу, который оказывается нарочно подосланным, познаёт тайны боевых искусств и после упорных тренировок становится лучшим бойцом округи.

В маленький городок возвращается Лунг-Чан (Ву Ма), один из его бывших жителей, уехавший много лет назад на поиски счастья, – но ногами вперед. Тело сопровождает беременная жена, ее брат и двое охранников, и вдове сочувствуют все, кроме помощника местного священника по имени Толстяк (Саммо Хунг), прекрасно осведомленного о том, что усопший был импотентом, так что живот у девушки ну никак не мог появиться благодаря ему. Как выясняется вскоре, все это всего лишь афера, придуманная самим «трупом» - когда его будут хоронить, прижимистый отец положит в гроб немало драгоценностей. Но подельники решают не делиться с Лунг-Чаном и убивают его в ночь похорон по-настоящему, и тогда его призрак обращается за помощью к своему единственному другу при жизни - Толстяку.