Вогель – бывший учитель, потерявший свою семью. Он странствует по Германии, охваченной голодом, чумой и религиозными воинами. Судьба приводит его в маленькую, затерянную в горах альпийскую деревушку, до которой война еще не докатилась. Однако скоро и в этой деревне появляются наемники под руководством Капитана. Вогель предлагает предводителю наемников не сжигать деревню, а остановиться здесь на зимовку, ведь скоро наступят холода. Капитан соглашается, взамен за гостеприимство наемники обещают жителям деревни защиту. Ведь путь в деревню могут найти и другие любители легкой наживы.

Главный герой – мужчина средних лет по имени Скотт Вардман, который занимается литературным творчеством. Он пишет романы порнографического содержания, которые помогают ему соблазнять молоденьких девушек. Не понимающие жизни и наивные девчонки сами запрыгивают к нему в постель, и Скотт умело этим пользуется. Однажды во время поездки в Лондон писатель знакомится с 16-летней школьницей по имени Лола. Чувства взаимны, и вскоре влюбленные решают пожениться и отправиться в Соединенные Штаты. Закон требует, чтобы девочка окончила школу, и Скотту придется подождать. И в этот самый момент у него начинается творческий кризис, и прежнее вдохновение покидает его.

В одном небольшом поселении проходят военные учения, в котором принимают участия молодые солдаты из близлежащих частей. Во время отработки тактических действий одного из солдат убивает невидимый противник. Эта новость быстро разносится по округе. Узнаёт об этом и сёстры Баллантин, проживающие недалеко от города в большом особняке. Военные решил расследовать дело своими силами. Начали выдвигаться различные версии по поводу смерти солдата. Некоторые из военных предполагали, что убийцей выступает дикий зверь. Однако вскоре военные находят ещё одного солдата. После этого офицеры вынуждены признать, что убийцей является точно не зверь, а человек.