Кот и две собаки потерялись. Так уж вышло: хозяева уехали на каникулы. Но новые друзья не унывают. Они вместе, а значит - опасности не страшны. Правда, впереди их ждет долгий путь и много приключений - ведь надо найти дорогу домой.

Сведённый с ума кошмарами, причиной которых по его мнению служит надетая однажды древняя маска, молодой археолог кончает жизнь самоубийством. Но перед этим он присылает маску своему психиатру, которому вскоре тоже предстоит погрузиться в сюрреалистический мир безумия, не подвластный научному медицинскому объяснению.

Фильм, снятый по новелле Джеймса Оливера Кервуда "Странники Севера", рассказывает о приключениях пса по кличке Никки. Никки и его хозяин Андре Дюпас плывут на каноэ по реке сквозь Канадские горы. Во время путешествия Никки неожиданно сталкивается с Нивой, медвеженком. потерявшим свою мать. События складываются так, что пес и медведь оказываются вдвоем в лодке, и эта непохожая друг на друга пара учится выживать в условиях дикой природы. Когда Нива впадает в зимнюю спячку, Никки остается один и отправляется на поиски пищи. Однако, учуянный им человеческий запах приводит пса отнюдь не к дружелюбному Андре, а к злобному торговцу животными, который ловит Никки и начинает обучать его как бойцовую собаку.

Отец Майкл Логан, казалось бы, — образец церковной добродетели, выслушивает исповедь убийцы. Показания свидетелей указывают на то, что главный подозреваемый — сам священник, но сан запрещает Логану разглашать тайну исповеди даже ради собственного алиби!