В мире существует одна волшебная страна, в которой всем заправляют четыре властолюбивые колдуньи. Две из них достаточно добрые и всегда снисходительно относятся к подданным. Две другие же ведьмы имеют собственную политику. Они делают всё, чтобы их слуги боялись даже смотреть в их сторону, не то чтобы ослушаться и сделать что-то по-своему. В какой-то момент всё идет наперекосяк. Добрая ведьма Глинда поняла, что не желает впредь уживаться со злой ведьмой Эльфабой. Разразилась жестокая война, которая не могла не отразиться на жителях страны. Злая ведьма пойдёт на любые ухищрения, чтобы уничтожить добрую правительницу и прибрать власть к своим рукам.

Русалочку Ариэль, одну из дочерей морского царя Тритона, ужасно интересует человечество. Несмотря на неодобрение отца, она поднимается к поверхности и спасает попавшего в кораблекрушение принца Эрика. Узнав об этом, Тритон приходит в ярость и навсегда запрещает дочери покидать морское дно — этим и решает воспользоваться морская ведьма Урсула. В обмен на голос она даёт Ариэль ноги, но у девушки есть только три дня: если к закату третьего дня она не разделит с Эриком поцелуй настоящей любви, то навсегда попадёт в собственность ведьмы.

Золушка мечтает попасть на бал, Пекарь, когда-то проклятый Ведьмой, и его Жена горюют о том, что у них нет ребенка, Джек хочет, чтобы его корова Беляночка наконец-то дала молоко, его Мать мечтает быть богатой, а Красной Шапочке очень нужен каравай хлеба — гостинец для Бабушки, которая живет в лесу… и, может быть, немного сластей для себя лично.