Перед зрителем предстаёт новая история о жизни Юты и Рикки во время их третьего года обучения в старшей школе. Школьная жизнь ребят подходит к концу, но Рикка так и не смогла вылечиться от «синдрома восьмиклассника». Близятся школьные экзамены, и нужно думать о будущем. И тут из-за работы Тока собирается переехать в Италию, прихватив с собой и младшую сестру. В результате школьные друзья из клуба предлагают Юте, который не желает расставаться со своей любимой, сбежать вместе с ней. С этого момента и начинается путешествие двух влюблённых по всей Японии.

Однажды Кашо Миназуки и его сестра Шигуре нашли в коробке двух маленьких кошечек, которых отдавали в хорошие руки. Они решили оставить кошечек себе и растить их дома. Чокола и Ванилла выросли в красивых кошек и очень привязались к своему хозяину. Настолько сильно, что когда он объявил о том, что уезжает из дома, чтобы открыть своё собственное кафе "La Soleil”, они не смогли представить свою жизнь без него. Тогда Чокола и Ванилла спрятались среди вещей и благополучно переехали вместе с Кашо на новое место, чем немало смутили своего хозяина, ведь теперь вместо того, чтобы полностью отдаться открытию кафе, ему приходится следить, чтобы кошки ничего не натворили.

В последнее лето 20-го столетия люди узнали о том, что планета им больше не принадлежит. Гигантские чудовища — кайдзю — выбрались из земных недр, после чего начали уничтожать человеческие города и друг друга. Самым страшным из кайдзю был Годзилла. Непобедимый ящер с радиоактивным дыханием. Человечество решает оставить Землю, и отправиться на поиски нового дома. Через 20 лет космического путешествия становится очевидно — вероятность найти пригодную для жизни планету ничтожно мала...

Эмия Сиро — молодой маг из Академии Хомурахара в городе Фуюки. Однажды он становится свидетелем борьбы между сверхчеловеческими существами за Святой Грааль — ритуала, когда маги созывают Мастеров и их слуг сражаться друг с другом. Сиро пытается остановить главного злодея, не дать ему выиграть заветный Грааль и спасти невинных людей. Но всё выходит из-под контроля, когда таинственная Тень начинает хаотично умерщвлять всех людей в Фуюки.