Король Испании влюбляется в уличную певицу Розиту, которая в свою очередь влюблена в бедного дворянина дона Диего. Монарх приказывает стражникам привести певицу, но за нее вступается Диего. В результате оба попадают в тюрьму. Король приговаривает Диего к смерти, а Розиту окружает роскошью и дарует титул графини. Чтобы завоевать доверие девушки, он женит влюбленных, зная, что все равно скоро Диего умрет. К счастью, королева спасает молодого дворянина, подменив патроны в ружье палача. Притворившегося мертвым Диего приносят на виллу Розиты. Увидев тело возлюбленного, она пытается заколоть короля кинжалом, но Диего, восстав из мертвых, спасает его и тем самым зарабатывает прощение.

Богатая наследница Оттили ван Зандт влюбляется в Ричарда Уэйна, сына садовника. Пара клянется друг другу в вечной любви, но отец девушки запрещает ей выходить замуж за человека низкого положения. Ричард уезжает на Запад и сколачивает там состояние. По возвращении он обнаруживает, что Оттили выдали замуж за ее кузена Клода, и тоже женится на другой, но несмотря на это, разлученная пара сохраняет чувства друг к другу до конца жизни. Проходят годы. Судьба сводит вместе их внука и внучку. Молодых людей также зовут Ричард и Оттили и между ними вспыхивает любовь.

Лора Бедфорд выходит замуж за бедного таксиста Джима Маберна, а ее подруга Кларибель — за богача Ричарда Смит-Блантона. Спустя несколько лет судьба вновь сводит женщин вместе. Кларибель приглашает Лору на бал, и та с радостью соглашается. Так как Лора очень бедна, она вынуждена взять бальное платье напрокат. На празднике у Кларибель за ней начинает увиваться Смит-Блантон, но Лора не реагирует на его авансы. После бала дети Лоры нечаянно портят взятое напрокат платье, и женщине приходится возместить убыток, заплатив все скудные сбережения Джима. Узнав об этом, Джим выгоняет ее, однако затем ему приходится защитить жену от навязчивого ухаживания Смит-Блантона, и между супругами вновь воцаряется мир.

О сироте Давиде Росси заботится бродяга Бруно. Затем мальчика усыновляет доктор Роселли и растит вместе со своей дочерью по имени Рома. Повзрослев, Давид и Рома влюбляются друг в друга. Когда начинается Первая мировая война, Давид и Бруно уходят на фронт. Рома же становится скульптором. Девушке оказывает финансовую поддержку барон Бонелли, тайный лидер коммунистов. Далее Давид переходит на сторону фашистов и становится правой рукой Муссолини. Вновь встретившись с Ромой, он предполагает, что Бонелли — ее любовник, и убивает его. Рома берет вину за гибель своего покровителя на себя, и Давид понимает, что она всегда оставалась верна ему.

Накануне Первой мировой войны... В знаменитом венском парке развлечений Праторе работают Сильвестр Урбан с дочерью Агнес. Их хозяин, Шани Хубер - человек патологически жестокий, а его всевозрастающее вожделение к Агнес наводит на мысль о надвигающейся беде... Но тут его величество Случай сводит Агнес с графом Францем Хоэнэггом из ближайшего окружения Императора. Скрывая свое благородное происхождение, Франц представляется ей простым торговцем. Понимая, что влюблён в Агнес, Франц тем не менее вынужден вступить в брак с графиней Гизеллой - ведь сам Император настаивает на скорейшей свадьбе...