Вторая мировая война. Рыбак Такудзи, заблудившись в горах, встречает благородную деву Киёно, наследницу великого рода Тайра. Небесная дева спускается с гор и становится женой простого рыбака. Кажется, что она обладает силой, способной оградить любимого от всех невзгод, но война требует новых жертв.

Диего Микели, трудный подросток из неблагополучной семьи, уходит из дома, не желая быть обузой матери и ее новому мужу. После нескольких неудачных попыток ему удается найти работу уборщика в бассейне, вместе с которой юноше предоставляют комнату. Следя за тренировками спортсменов, Диего по ночам пытается выполнять подсмотренные упражнения. Об этом становится известно тренеру Марко, который видит в скромном уборщике потенциал. Он берет Диего в свою группу, и вскоре тот становится ее лидером. Кажется, что перед юношей открывается возможность сделать большую спортивную карьеру, но медицинское обследование показывает, что он страдает прогрессирующей опухолью мозга. Несмотря на это известие, Диего решает соревноваться до последнего.

После Второй мировой войны, когда Окинава находилась под контролем США, местные якудза процветали. По возвращении острова Японии якудза с материковой части пытаются захватить власть, но местные оказывают сопротивление. Так начинается война между бандами.

В приморском городе находят мёртвых мужчину и женщину, связанных друг с другом. Полиция приходит к выводу, что парочка влюблённых покончила жизнь самоубийством. В это же время в город приезжает якудза из Токио. Он не верит в самоубийство и начинает поиски убийц.