10-летний мальчик путешествует по Японии с родителями и 3-летним братом. Поскольку отец считает себя инвалидом из-за ранения на войне и не желает искать работу, семья вынуждена заниматься мошенничеством. Сначала мать, а вскоре мальчик имитируют дорожные происшествия, бросаясь под колеса автомобилей, и затем берут с нежелающих иметь дело с полицией водителей компенсацию.

Странствующий игрок Такадзи Какидзава скрывается от преследующих его якудза. Он находит убежище на женской половине купальни на горячих источниках. Его раненого спасает молодая гейша Сима. Вскоре Сима и Такадзи влюбляются друг в друга, но Сима помолвлена с Сюкити, главой семьи Мукайда во втором поколении. Попав в злополучный любовный треугольник, ей придётся выбирать между настоящей любовью и честью.

Знаменитого агента сёгуна Итибэя в просят помочь крестьянам в защите крепости от князя, который стремится захватить их земли.

Киото, 1862 год. Япония переживает период Бакумацу, агонии сёгуната. Появление у её берегов «Черных Кораблей» под командованием американского командора Перри не оставило стране выбора: Япония должна выйти из самоизоляции, открыть себя для иностранных держав. В течение нескольких лет японское общество пребывает в шоке. Правительство подозревают в пособничестве иноземцам, и веками незыблемая власть сёгуната пошатнулась. Раз сёгун не может или не хочет защитить Японию от иноземцев - он должен вернуть власть императору, так считают «лоялисты». Только объединившись под властью императора, японцы смогут изгнать наглых варваров из страны и избежать порабощения. Мнения в обществе разделились. Ужас перед нашествием иноземцев и кризис власти вызвали смуту и междоусобицу в стране. Убеждённые патриоты из различных фракций проливают кровь друг друга. Южные кланы Сацума, Тёсю и Тоса примкнули к движению лоялистов: они сторонники возвращения власти императору и изгнания иноземцев из страны любой ценой....