Мияко Мидзуки, молодая жена директора крупной сети токийских универмагов, тайно встречается с дизайнером-декоратором Китано. На одной из таких встреч Китано уговаривает Мияко сделать серию эротических фотоснимков. Однако пленка случайно попадает к незнакомцу, который вынуждает Мияко отправиться на встречу с ним в курортное местечко Катаямадзу.

Главный герой фильма - Хидзиката Тосидзо, известный как один из командиров Синсэнгуми. Хронологически картина освещает события за период с 1857 по 1864 годы. И хотя повествование затрагивает основные ключевые моменты зарождения и роста Синсэнгуми - преподование Кондо Исами стиля Тэннэн Рисин, конфлик со школой Когэн Итто, выступление с отрядом ронинов Киёкавы Хатиро из Эдо в Киото и последующее отделение от него, борьба внутри группы и убийство лидера Сэридзавы Камо, превращение Мибу Росигуми в Синсэнгуми, триумфальная победа в Икэда-я - всё это преподносится на фоне судьбы Хидзикаты и его личных переживаний...

Следуя за гусеницей, волею судеб перемещающуюся по Японским островам из Нагасаки в Хоккайдо, этот аллегоричный и визионерский, на первый взгляд, фильм Куроки Казуо в изысканной манере изображает серию встреч и поворотных моментов жизни на первый взгляд не связанных между собой героев.

Обычный рабочий с разоряющейся сельской фермы днём терроризирует женщин целого городка. Некоторые жертвы знали его, но по разным причинам молчали и то, что начинается как сексуальное насилие постепенно становится чем-то более зловещим и смертельным. Ближе к концу личность насильника Эйсукэ уступает по важности перед двумя женщинами, чьи жизни он так безжалостно использовал - перед школьной учительницей и юной девушкой, первой жертвой его изнасилования. И если Эйсукэ пытается уйти от правосудия, и по возможности продлить своё извращённое существование, то женщины не находят покоя, для них нет бегства, нет надежды на счастливое окончание.

История о странствующем самурае Киба, попадающем в деревню, где находится почтовая станция. Управляющая станцией — молодая, слепая женщина Тидзэ. Попав в заговор, связанный с пересылкой крупной суммы денег, самурай соглашается оказать ей поддержку. Присланный на помощь противоборствующей стороне наемный убийца Санай вступает с ним в схватку, мотив которой — не только деньги, но и любовь к Тидзэ.