Братья Асари рано потеряли отца, главаря банды якудза. Гэндзи Асари был зарезан наемным убийцей, подосланным соперничавшей группировкой. При жизни отец успел высказать желание, чтобы сыновья не связывались с якудза. Старший брат Рёта и младший Синдзи воспитывались матерью так, как завещал отец. Рёта стал менеджером ночного клуба, а Синдзи — сотрудником рекламной фирмы. Однажды в дом к братьям приходит Усигоро Тобита, якудза старой закваски, и признается в убийстве их отца. Синдзи в гневе избивает пришельца, Рёта же ведет себя сдержанно. В действительности Рёта давно уже работает на группировку якудза Нанивада, но не хочет такой судьбы для младшего брата. Скоро выясняется, что дух якудза в крови у обоих братьев.

Простодушный и честный Хаппяку Матида готов бороться против любой подлости, а в драке способен положить на лопатки полдюжины человек. Благородные попытки вступиться за слабых приводят к тому, что Хаппяку знакомится с совсем другим миром, «изнанкой общества». Три субъекта предлагают ему сотрудничество, объявив, что они – киллеры, но особого толка: они убирают лишь нехороших людей. Все трое тщательно скрывают, что работают на Большого Босса, который хочет прибрать к рукам крупный бизнес. Но Хаппяку не такой уж простак. Смекнув, куда ветер дует, он решает в одиночку очистить от негодяев свой любимый Токио.

Тацуо Ихара всегда был неудачником. Он мечтает стать джазовым певцом, но кому он нужен в Японии. Его окружают одни гангстеры, и судьба Тацуо предопределена.

Юноша Энами Сабуро всеми способами стремится вступить в Синсэнгуми, что в итоге ему удаётся. Ёго глазам открываются картины внутреннего устройства и суровых порядков этой организации.