Драматическая история брата и сестры из Белуджистана, проданных работорговцем в неволю, которые, прежде чем смогли вернуться домой, пережили множество тяжких страданий и унижений.

Водевильный сюжет о некоем иранском шахе, у которого было 84 жены и 200 детей и который ненавидел кино. Но именно его угораздило без памяти влюбиться в актрису «великого немого» до такой степени, что он пожертвовал своим титулом и гаремом ради любимой и стал киноактером.

Кинорежиссёр и его малолетний сын Пуя отправляются в поездку на машине по стране, чтобы найти прежних друзей, которые могли остаться в живых после землетрясения 1990 года в Гилане.