В городишке Дроморд правит местный магнат Дэдди Маннион. Его семейство захватило город со всеми его тёмными делишками. Догги Маннион заправляет букмекерскими конторами и пустяковыми агентствами прямо из фургона, припаркованного в лесу на берегу озера; Мартин Маннион, фермер-неудачник, страдает от своего воспаленного либидо; а Сара, молодая женушка Дэдди Манниона и бывшая любовница Догги, чувствует, что попала в западню и готова отомстить “за всё” первому встречному.

Паренек случайно разрушает статую Святой Марии, вокруг которой строится спокойствие всего городка, и решает переложить вину на своего старшего брата.

Хайди и Джейн лучшие друзья, живущие в пустынном округе. После того, как серия проблем в отношениях испортила их дружбу, Джейн пропадает на родео и Хайди начинает искать по пустыне свою подругу, она раскапывает секреты, и сталкивается с жестокой жизнью на дороге, пересекаясь по пути с группой необычных людей, надеющихся на честные связи в нечестном мире.