Пол — талантливый студент-музыкант, мечтает стать пианистом. Его первый опыт на сцене — в концернтном зале Сан Франциско, но он всего лишь переворачивает страницы партитуры для знаменитого английского пианиста Ричарда Кеннингтона. Тем временем мать Поля — Памела — порвала с мужем и зовет его в Барселону на незапланированный отдых. Они идут на концерт Кеннингтона, который выступает в городе. Поль позволяет соблазнить себя пожилому исполнителю, и между ними начинается страстная связь.