Разоблаченного советского шпиона Евтушенко готовят к обмену на британского агента, но в последний момент судно, на котором перевозили русского, подвергается нападению неизвестных. Оказывается, это албанские спецслужбы решили вмешаться в игру больших разведок и при помощи китайцев осуществили эту дерзкую операцию. На выручку Евтушенко отправляются суперагент Ми-6 Чарльз Вайн и неуклюжий русский диверсант Михалович, но оба спасателя быстро попадают в ловушку, расставленную коварным злодеем с типичной албанской фамилией Ковач. Михалович гибнет, а Вайна спасает внедренная в окружение перешедшего на службу Албании бывшего советского генерала Бородина русская шпионка Галина. Теперь двум супершпионам предстоит объединить усилия, чтобы вытащить из страшных албанских застенков Евтушенко...

После неудачного ограбления банка в живых остаются только двое. Скотт попадает в тюрьму, а Фернандо удаётся сбежать с деньгами. Но вот Скотт выходит из тюрьмы, готовый компенсировать потерянное время. Он выслеживает Фернандо в Мексике и шантажом заставляет того помочь ему ещё с одним ограблением. Более того, он втягивает в это сына Фернандо - Чино. Тот уже знаком с городом, где преступники планируют совершить новый налёт. Бросит ли он вызов Скотту или будет прятаться за спиной любящего отца?

Шпионы Союза и Конфедерации ведут тайную войну в жарком городке Лас-Крусес. Предметом их интереса является оружие, изобретённое гениальным Гатлингом. Интерес противоборствующих сторон использует в своих алчных целях третья сила - банда изменников и головорезов, для которых нет ничего святого.