Конец XIX века, Тирольская горная деревня. После смерти матери отец Каспара не видит другого выхода для семьи, как отправить его на работу в Швабию. Вместе с другими детьми из деревни он преодолевает полный трудностей и лишений путь через заснеженные горы. Когда они наконец прибывают в Равенсбург, то попадают на детский рынок, где их выставляют на продажу для работы на фермах. Для Каспара начинается время страданий...

Однажды, в мае 1747 года, встречаются Король Музыки и Король Пруссии. Иоганн Себастьян Бах приглашён ко двору Фридриха II. Гордец Бах встречает блестяще одарённого юного монарха, который признаёт гениальность как таковую, но требует, чтобы каждый творец соблюдал весьма жёсткие условия. Придворный композитор Кванц принимает эти ограничения. Жизнерадостная талантливая Амалия, сестра короля, наоборот, жаждет свободы. Она сгорает от страсти к старшему сыну Баха...

Куба, маленький городок Ольгин, 1958 год - год окончания режима Ф.Батисты и победы революции. Одиннадцатилетний мальчик оказывается втянутым в водоворот событий, сопровождающих революционное движение, и должен принять трудные решения - продолжать тайную дружбу со взрослой американкой Джулией или быть с семьёй, переживающей сложные времена?

1973-1974. Холера. На этом фоне разыгрывается история любви Зины Шамариной, ставшей рабой своих чувств, бросающих ее из крайности в крайность — то побуждая к благородным поступкам, то толкая на безумные выходки.