Разгар Второй мировой, Йемен. На территории республики работает под прикрытием нацистский агент Вальо. Вскоре ему предстоит провернуть важную миссию, от исхода которой зависит и его жизнь. Ему необходимо приготовить систему дозаправки топливом, которое предназначено для самолётов, что должны будут совершить авианалёт на нефтяные базы и заводы Бахрейна. Эти базы сейчас находятся под протекторатом Англии, поэтому миссия находится под грифом «стратегически важная». Об этой миссии становится известно английскому майору Гаррису, который хочет помешать нацистам воплотить задуманное в реальность. Он берёт Валью под особый контроль.

Южноамериканская тюрьма, в которой отбывают срок люди маленького роста. Устав от местных порядков, лилипуты однажды устраивают бунт против системы. Система требует от них соблюдения правил, быть хорошими, а взамен ничего не даёт. Тогда лилипуты решили стать плохими и показать, что бывает, когда их разгневать. Главарь банды укрывается в одном из помещений тюрьмы в ожидании полицейских. А тем временем остальная банда вовсю развлекается. Они бьют посуду, избивают охранников, выбивают стёкла, убивают свинью, издеваются над слепыми карликами, и делают всё, чего так долго жаждала их душа.

Фильм, съёмки которого были оплачены одним известным меценатом, созданный лишь для того, чтобы показать зрителю о том, что делает с человеком традиционное повествование и следование предвзятым идеям. Это своеобразный манифест, который снимает со зрителя гипнотический эффект. Фильм-разоблачение ФКП и французского тред-юнионизма, а также российской коммунистической партии, призывающей всех поддерживать диктаторский режим. В фильме используются разные документальные словесные материалы, в которых затрагиваются различные аспекты кинопроизводства, политики и жизни.