Под отрывки из рассказов Карлоса Фуэнтеса, поэмы ацтеков и майя зрителю представляется путешествие по прошлому и настоящему Мексики, её великолепной природе и богатой культуре.

Пол, молодой человек из Чикаго, прибывает в небольшой городок Майлстоун в Новой Шотландии, где много лет назад в последний раз видели его давно потерянного отца. Полу не терпится узнать, что привело его отца в это отдаленное поселение. Он встречает Раушин, молодую, красивую и невозмутимую девушку, которая живет со своей непостоянной матерью и властной бабушкой на соседнем острове, влача суровую и изолированную жизнь. Пол оказывается запутанным в паутине ревности, горечи и страха, поскольку его влечение к Рошин начинает расти. После неудачной попытки покинуть остров с Полом Раушин должна принять важное решение и разорвать порочный круг насилия и смерти, отметивший ее жизнь.

«Коттонвуд» — ресторанчик в деревне Гринвич, наполненный мечтами и грезами актеров, писателей, режиссеров и музыкантов. Собирая лотерейные билеты в течение шести лет, четверо друзей неожиданно выигрывают джек-пот — три миллиона долларов. Итак, американская мечта сбывается. Они богаты. Марк, Карло и Чарли решают использовать все выигранные деньги на создание собственного фильма. Тем временем их четвертый приятель Джой, азартный игрок на скачках, решил поставить все их богатство на одну лошадку...