Миллиардер из Америки, ранее воевавший в стане партизан из Югославии, решил пожертвовать крупную сумму денег, чтобы был восстановлен древний монастырь в Хорватии. Но взамен он рассчитывает на некоторый бонус в виде старинного рецепта ракии. Это средство помогло ему исцелиться в те времена, когда он воевал. Дар от миллиардера правительство СФРЮ приняло, но стало известно, что рецептом снадобья владеют исключительно монахи, которые покинули пределы монастыря. В Югославию по приказу отца отправляется его дочь и дает в местной газете объявление, в котором указана сумма вознаграждения монаху, решившему вернуться в обитель.

Юный Билли пытается добраться домой, преодолевая дорогу, пролегающую по холмистой сельской местности. Его путь проходит сквозь густой туман, но это не пугает его, ведь он уверен в прочности своего мирка, да и терять ему нечего – он самый обычный человек. Но случайная встреча с провинциальным знахарем по имени Джон Риз станет для Билли судьбоносной. Новое знакомство затянет его в круговорот удивительных и по-настоящему ужасных событий, которых он и представить не мог. Свое появление в жизни простого парнишки знахарь объяснил промыслом Высших сил, и теперь Билли должен стать его учеником. Именно с этой минуты в жизни юноши начнутся серьезные перемены, и вряд ли их можно назвать переменами к лучшему.