В бедной индийской семье делается все, чтобы вывести в люди двух сыновей — Раджу и Бхану. Старательный и скромный Раджу готовится стать адвокатом. Умный и способный Бхану бездельничает и этим приносит родителям немало горя. Однако, когда отцу грозит позор и тюремное заключение, именно Бхану приходит на помощь отцу и, взяв его вину на себя, попадает в тюрьму.

Болгарский антифашист Велков переходит турецкую границу, надеясь найти политическое убежище, но местные власти выдают его в руки оккупантов. Спустя несколько лет после этого события, чудом выживший в концлагере лейтенант Велков командует пограничной заставой в том самом месте, где когда-то сам переходил границу. Пограничный пост находится на стратегически важном острове посредине реки, где сходятся рубежи трех стран: Болгарии, Турции и Греции. Тем временем американские советники убеждают греков провести операцию по захвату спорного острова. Поддержать их и отвлечь внимание болгарских военных должны турецкие союзники, под покровом ночи совершающие набег на пограничное село. Пока основные силы болгарских военных заняты устранением вторжения, остров остаются защищать лишь несколько человек во главе с лейтенантом Велковым.

Двое актеров терпят авиакатастрофу и оказываются на отдаленном острове посреди океана. Они попадают в местное племя. Один влюбляется в очаровательную девушку Нору, а другой — в ее сестру. Нора знакомит путешественников с доктором Забором, у которого она работает. Но ученый также влюблен в красивую аборигенку и видит в актере своего соперника. Чтобы убрать его с дороги, доктор Забор превращает его в огромную гориллу.

Фильм поставлен по мотивам старинной индийской легенды, героями которой являются известный в XVI веке придворный певец и музыкант Индии Тансен и народный певец Байджу. Об их творчестве, о благотворном влиянии музыки на людей, о чистой и нежной любви Байджу к Гоури, об их трагической гибели рассказывает эта картина.

Молодой оруженосец Геррин Мескино тайно влюблен в византийскую принцессу Элисенду, руки которой требует осаждающий Констанинополь турецкий военачальник Хаким. Чтобы решить судьбу города и принцессы, осажденные соглашаются на поединок между своим воином и Хакимом. Турецкий богатырь легко побеждает византийского рыцаря, но в последний момент ему бросает вызов Геррин. Одолев Хакима, он заставляет захватчиков снять осаду. Однако, отступая, турки похищают Элисенду. Тем временем, не зная о происшедшем, Геррин вместе с верным другом отправляется на поиски своей семьи, которые приводят его в подземное царство. Там Мескино встречается с самыми невероятными чудесами.