Сюжет основан на игре Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride. Герой по имени Лука отправляется в опасное путешествие, чтобы спасти свою мать от злодея Ладьи. Ему потребуется найти небесного героя, способного одолеть зло при помощи своего великого меча.

Фудзисава, яркое небо, блестящее на солнце море... Чего ещё может желать второкурсник старшей школы Сакута Адзусагава, проводящий блаженные дни в компании своей подруги Маи Сакурадзимы? Наверное, всё что угодно, но точно не встречи с Сёко Макинохарой, своей первой любовью. Кроме того, странные обстоятельства сталкивают парня с двумя Сёко: школьницей и взрослой женщиной. Поскольку в жизни Сакута оказывается беспомощным с Сёко-школьницей, взрослая её версия начинает водить его за нос, тем самым внося серьёзный разлад в его отношениях с Маи.Посреди всех этих событий он обнаруживает, что Сёко в старшей школе страдает от тяжёлой болезни, и его рана вновь начинает кровоточить...

В ходе события, произошедшего по вине Хита Осло, была рассекречена американо-японская антитеррористическая организация CIRS. Но, тем не менее, её полномочия и функции удалось сохранить, создав новое агентство, которое получило название SORD (англ. Social Ops, Research & Development). Эта организация начала заниматься подготовкой специалистов нового поколения для защиты страны от будущих угроз. И чтобы добиться этого по всей стране, были созданы несколько школ. После внезапного закрытия Академия Михама получила второй шанс, став одной из подобных школ для тренировки оперативников. Теперь она стала домом для разных групп студентов, которые работают изо дня в день, дабы отточить свои необычные навыки и подняться на новый уровень. Михама теперь доверяет девочкам-неудачницам, посещающим академию с оружием и боевыми патронами. Не обращая внимания на собственную безопасность, эти студенты снова и снова погружаются в опасные внесудебные миссии — всё ради блага государства. Какое будущее ждёт этих девушек, которые сами выбрали путь пистолета?