Злой чародей Зибад насылает проклятье на Очарованную страну, в результате которого в этом сказочном королевстве наступает ледниковый период. Отважная команда, в которую входят Корова, Улитка, Кролик и Пес, решает разрушить колдовство. Компания смелых друзей отправляется в дальний путь, чтобы найти три магических бриллианта, которые помогут жителям Очарованной страны снять проклятье коварного волшебника, а самого Зибада запереть в темном подземелье. По пути дружную команду ожидает множество трудностей, которые они с честью преодолеют.

У парня-крысы по имени Рацо полно собственных проблем. А тут судьба подбрасывает ему еще и утиное яйцо, из которого незамедлительно вылупляется страшненький, но милый птенец. Сначало Рацо приходится изображать из себя "отца", чтобы спасти свою жизнь, но затем он по-настоящему привязывается к маленькому утенку. Теперь утенку и крысе предстоит вместе спасаться от опасностей. Странную парочку ожидает множество приключений, испытаний и удивительных встреч, а в конце пути и Рацо, и гадкому утенку предстоит многое понять...