Отважная девушка Шахерезада должна помочь своему другу принцу Кариму вернуться на его законный трон. Карим был свергнут своим братом и с помощью злых заклинаний превращен в синего монстра. Шахерезада и ее преданный друг вынуждены покинуть Золотой Город, чтобы найти волшебное средство — Древо Жизни, которое помогло бы принцу вновь стать человеком. Путешествие друзей пролегает через волшебные страны и таинственные острова, где обитают джины, султаны и мифические существа. Во время приключений Шахерезада и Карим встретят легендарных героев арабских сказок: Алладина, Синдбада и Али-бабу. А так же подружатся с забавным джином Халилом, который будет сопровождать их в их непростом путешествии и иногда давать важные подсказки.

В Картофельном королевстве ни дня не проходит спокойно: то в замке отключат воду, то исчезнут цветы, украшавшие улицы к празднику.А виноват во всем Дракон, шумные проказы которого одним обитателям королевства очень даже симпатичны, а другим - совсем наоборот. Замок, холмистая местность, и... ПЕЩЕРА ДРАКОНА. Проклятие Хьюго III, короля Картофелин. Чтобы положить конец этому бедствию, Хьюго III призывает всех рыцарей, специализирующихся на убийстве драконов, обещая руку своей дочери в качестве награды. С этого момента все рыцари, главным образом нерадивые, пробуют победить животное и выиграть королевскую красотку. Но дочь короля, Принцесса Мелоди, любит Рири, шута! Чтобы их любовь не закончилась, ни один из рыцарей не должен победить дракона. Рири тайно изобретает различные способы помешать каждому претенденту, иногда с помощью его преданного друга Жужу, а иногда с помощью волшебника Мерлина...