По книге Роберта Мэсси. Костюмная драма о трагической судьбе семьи последнего русского императора Николая II и о событиях, происходивших в начале XX века, повлиявших в дальнейшем на историю не только России, но и всего мира. Александра наконец-то рожает наследника Алексея, но это радостное событие омрачается мрачным диагнозом врачей. У малыша - гемофилия.

В маленьком еврейском местечке, затерянном на просторах российской империи, веселье и слезы идут рука об руку. Его обитатели смиренно тянут лямку каждодневных тревог и забот, находя опору в боге и вековых традициях своего народа. Время от времени этот крохотный мирок сотрясают поистине шекспировские страсти, и тогда рушатся условности, а выбор совершается не умом, а сердцем. Центральные персонажи мюзикла — молочник Тевье и члены его многочисленного семейства. Тевье — хранитель очага и ревнитель традиций, принимающий жизнь такой, какая она есть. Впрочем, иногда и он не прочь помечтать... Если бы у него было хотя бы маленькое состояньице... Конечно, бедность — не порок, но и деньги в доме не лишнее. Они дают человеку уважение в глазах окружающих, покой в семье и время для изучения священного писания. Однако все богатство Тевье — пять дочерей, для которых удачное замужество — единственный способ вырваться из нищеты.

Картина повествует о легендарном летчике-асе Первой мировой войны — Манфреде фон Рихтгофене, известном также как Красный Барон, сбившем 80 самолетов.