В далекие времена японский монах Кукай пытается осуществить обряд изгнания бесов у двора китайского императора. Однако сам правитель никак не может выйти из необычного и пугающего состояния – он в течение семи дней вообще не закрывает глаза. Кукаю не удается спасти правителя, поскольку тот умирает прямо на глазах у молодого знатока экзорцизма. Маг собственной кожей ощущает присутствие кошки черного окраса во дворце. Вскоре ему предстоит в союзе с писарем императора Бо Цзюйи узнавать подробности череды жутких фактов, которые напрямую связаны с этим внезапным черным хвостатым гостем.

На равнине Сэкигахара 21 октября в 1600 году произошло сражение, вошедшее в историю страны, как таковое, что имеет огромное значение. Это была схватка между альянсом Востока под управлением Токугавы Иэясу и армией Запада, принадлежавшей наследникам клана Тоётоми. На кону была судьба Японии, ставшей в каком-то смысле новой после произошедшего объединения. Западная сторона была значительно ослаблена конфликтами, что происходили внутри. Токугава сумел повернуть на свою пользу проблемы Запада. До того как состоялось сражение Токугава изучил территорию возле горы Нангу и равнину Сэкигахара.