В фильме не говорят ни слова, а только флиртуют и кружатся в танце, ревнуют и мирятся. Сутенеры и фашисты, хиппи и старые девы проводят вечера в небольшом дансинге, а грохот европейской истории, изредка доносящийся с улицы, лишь на мгновения отвлекает их от вечного танца, который и есть жизнь, которая и есть танец.

В фильме рассказываются малоизвестные факты о жизни Ватикана в период оккупации Рима нацистами. Игра Грегори Пека великолепна. Его герой, отец Хью О’Флаэрти, посвятивший себя укрыванию вырвавшихся из нацистского плена солдат, проявляет чудеса твердости и изобретательности. Он идет против молчаливого запрета самого Папы, делая то, что считает должным и правильным.