Наступает период перемирия между кастильцами и маврами. Подданные арабского шейха Абенгалбона берут под свой контроль независимую испанскую деревню, оказывая давление на местных жителей. Арабы облагают деревню огромным налогом, с чем местные жители не могут согласиться. Возмущаясь, люди обратились за помощью к живущему в соседней местности рыцарю Гонсало. Мужчина не обладает необходимыми ресурсами для того, чтобы дать отпор злоумышленникам. Гонсало идет за помощью к главе Кастилии, но не получает ее. Понимая, что действовать законно он не может, мужчина дает благословение сыну на партизанскую войну против завоевателей. С ним желает отправиться Санча, отец которой беспощадно убит арабами.