В далекие времена японский монах Кукай пытается осуществить обряд изгнания бесов у двора китайского императора. Однако сам правитель никак не может выйти из необычного и пугающего состояния – он в течение семи дней вообще не закрывает глаза. Кукаю не удается спасти правителя, поскольку тот умирает прямо на глазах у молодого знатока экзорцизма. Маг собственной кожей ощущает присутствие кошки черного окраса во дворце. Вскоре ему предстоит в союзе с писарем императора Бо Цзюйи узнавать подробности череды жутких фактов, которые напрямую связаны с этим внезапным черным хвостатым гостем.

На равнине Сэкигахара 21 октября в 1600 году произошло сражение, вошедшее в историю страны, как таковое, что имеет огромное значение. Это была схватка между альянсом Востока под управлением Токугавы Иэясу и армией Запада, принадлежавшей наследникам клана Тоётоми. На кону была судьба Японии, ставшей в каком-то смысле новой после произошедшего объединения. Западная сторона была значительно ослаблена конфликтами, что происходили внутри. Токугава сумел повернуть на свою пользу проблемы Запада. До того как состоялось сражение Токугава изучил территорию возле горы Нангу и равнину Сэкигахара.

Ли – профессиональный журналист, человек, живущий ничем не примечательной жизнью. Он любит свою работу, всегда отдаётся каждому делу. В любом вопросе он доберётся до истины. Но на этот раз ему предстоит столкнуться с непростым вызовом судьбы. Ли по натуре убеждённый атеист. Всё бы ничего, да только внезапно его супруга Лесли обращается в христианство и становится его ярой защитницей. Тогда журналист решает доказать и показать супруге, что её вера в Бога – ни что иное, как обычный человеческий вымысел. Ли берётся за изучение жизни Христа, его появление на свет, распятие. Два года он потратил на изучение этого вопроса. Он заметил, как изменилась за это время его супруга. Она стала спокойней, рассудительней, да и сам Ли начал меняться.