Тибидо, молодой гей, живущий в Сан-Франциско, не может понять гедонические пути своих родителей. Но когда его сексуальное желание неоднократно берёт над ним верх, он начинает представлять образы саморепрессивной рационализации, которые могут лишить его не только его друзей, но и мифического мужчину его мечты.