Однажды руководство нью-йоркской полиции поручает своему лучшему агенту секретное задание. Агент, коим является ассимилированный японец, должен внедриться в местную банду и убить её главаря. Благодаря своим способностям агент быстро внедряется в криминальную среду. Ему удаётся войти в доверии к местным наркодилерам. Он начинает выполнять различные поручения своего шефа и его подручных. Постепенно они приближается к главарю. В какой-то момент агент получает возможность встать рядом с мафиози. Его цель максимально близка и ему остаётся нанести последний смертельный удар.