Молодой и жизнерадостный Ву Фэй похож на человека не знавшего забот в жизни. Старый меченосец Фенг используя свои навыки, завоевывает власть, деньги и женщин. Ву имеет романтические отношения с ядовитой Линг и Йийи Юэн, отцом которой на самом деле является Фенг. Итак, Фенг, Юэн и Ву должны скрестить мечи.