Фильм о французских хиппи, отправившихся перенимать обычаи и образ жизни туземцев Новой Гвинеи, попутно разыскивая затерянную долину и ища смысл жизни. В центре истории — богатая молодая парижанка. Устав от столичной жизни, она отправляется на Новую Гвинею в поисках приключений. Она попадает в мир древних верований, галлюциногенных наркотиков и свободной любви в духе 60-х, выбраться из которого оказывается непросто.
"Размышлительный" фильм, снятый в расцвет движения хиппи. Этакое "введение" в их философию. Действие проходит под главным девизом субкультуры: "Занимайтесь любовью, а не войной!" Герои следуют лозунгу неукоснительно как в первой его части, так и во второй. Философски принимают мир таким, какой он есть, не пытаясь переделать его под себя. Поиски некоей долины, которую в данном случае можно рассматривать,как полную свободу, - это ничто иное как поиски себя и своего места в этом мире... Музыка Pink Floyd весьма к месту.