Знаменитый фестиваль покемонов, посвящённый славному магу древности Аарону, привлекает к себе внимание большого числа участников. И каждый год на этот интереснейший турнир собираются зрители, которые спешат увидеть своих любимцев, поглазеть на «звёзд», поболеть за новичков. Эш и его приятели тоже решили попробовать свои силы в мультфильме «Покемон: Лукарио и тайна Мью». И тут уж они смогут развернуться по полной. С чего же началась история праздника? Что было до его появления?

16-летняя скромная и миловидная Химэко Курусугава учится в престижной академии в идиллическом местечке Махороба. Будучи бедной сиротой, она привыкла лишь издали следить за королевой школы Тиканэ Химэмией, чьи незаурядный ум, мрачноватая красота и безупречные манеры вызывают всеобщее обожание. Хотя день рождения у них совпадает, во всем, от внешности до характера, девушки различаются - как ласковое утреннее солнце и загадочная полная луна. Тогда почему в месяц, когда боги покидают наш мир, их внезапно потянуло друг к другу? Ответ, как обычно, кроется в древнем и неясном пророчестве…

В древние времена существовало великое царство Джюшин. Надежной опорой его могучего властителя были тайные посланники, вооруженные не только мужеством и силой, но и удивительной способностью призывать себе в помощь несокрушимую армию воинов-призраков. Этих посланников звали Амен-оса. С незапамятных времен они странствовали по свету, спасая людей от оков зла, карая пороки, восстанавливая закон и справедливость. Когда в эпоху смут царство Джюшин пало, казалось, что легендарные Амен-оса ушли в небытие. Но по сей день одинокий Амен-оса по имени Мунсу вместе со своим верным телохранителем, прекрасной девушкой-воительницей Чунхьян, странствует по опустошенным землям, будучи не в силах забыть о своем долге. Он ищет того, кто уничтожил Джюшин. Кругом по-прежнему властвует зло, и для многих последний бесстрашный Амен-оса станет единственной защитой, долгожданным спасителем…

Однажды малышка Тихиро со своими родителями, по дороге в новый дом, попадают в загадочный город, в котором местные жители появляются только с наступлением темноты. Видя в одном кафетерии, оставленную кем-то пищу, родители, совершенно не думая о последствиях, начинают чревоугодничать. Совершив смертельный грех, они превращаются в ненасытных свиней, которым теперь предстоит оказаться на чьей-то тарелке. Маленькой девочке придется работать на злую колдунью Юбабу – правительницу этого города, выполняя самые сложные задания, для того, чтобы спасти своих ненасытных родителей…