Мать Касанэ была талантливой актрисой. Внезапно она умирает. На похоронах к девушке подходит менеджер матери и предлагает ей поход в театр. Там девушка наблюдает за выступлением бесталанной актрисы Тандзавы. Касанэ имеет не только огромный шрам на лице, но и получила в наследство от своей матери актёрский талант, а ещё необычную губную помаду, используя которую она может меняться внешностью с кем угодно. Менеджер прекрасно понимает, что Тандзава своими силами не сможет пробиться на большую сцену, поэтому предлагает Касанэ изменить внешность и помочь актрисе в раскрутке карьеры. При этом сама же Касанэ сможет реализовать себя на сцене. Всё бы ничего, да только эти две девушки ненавидят друг друга.

В далекие времена японский монах Кукай пытается осуществить обряд изгнания бесов у двора китайского императора. Однако сам правитель никак не может выйти из необычного и пугающего состояния – он в течение семи дней вообще не закрывает глаза. Кукаю не удается спасти правителя, поскольку тот умирает прямо на глазах у молодого знатока экзорцизма. Маг собственной кожей ощущает присутствие кошки черного окраса во дворце. Вскоре ему предстоит в союзе с писарем императора Бо Цзюйи узнавать подробности череды жутких фактов, которые напрямую связаны с этим внезапным черным хвостатым гостем.

Мидзуки – молодая женщина, три года назад пережившая ужасную трагедию. В результате несчастного случая погиб её горячо любимый супруг. После потери мужа женщина погрузилась в депрессивное состояние, и чуть не морально не выгорела, но вовремя справилась с недугом. Едва ли она пришла в себя, как на неё обрушиваются новые испытания. Неожиданно домой возвращается муж, которого она считала погибшим. Но почему-то она не удивляется его появлению, как будто всё это время ждала, когда он переступит порог дома. Но зато её удивило, почему муж так долго не появлялся. Спустя некоторое время они вместе решают отправиться в путешествие.