Главный герой И Сюнь по приказу отца отправляется в уезд Шанши, чтобы вернуть контроль над уездом и уничтожить лидера местного "Небесного управления". Когда И Сюнь прибывает в Шанши, ему оказывают холодный приём и сам глава уезда даже не появляется, чтобы встретить нового правителя. Желая выпроводить незванного гостя, преспешники "Небесного управления" демонстрируют ему редкие духовные камни, которые вводят И Сюня в гипнотическое состояние. Но планы злоумышленников портит крылатая девушка, представительница древнего крылатого народа. На её соплеменников и охотится глава "небесного управления" уезда Шанши...

Главный герой- Цинь Чэнь был самым талантливым мастером боевых искусств царства У, но встретившись со злодеем, он погибает, упав со скалы. Рискуя жизнью, главный герой заполучает таинственный древний меч. Через триста лет в отдалённом уголке Поднебесной, появляется юноша с тем же именем, Цинь Чэнь. Он является любимым внуком правителя Великого Царства Ци (Чжоу Уван), но прошлое его отца окутано тайной, впрочем, как и его матери, которую правитель Чжоу Уван всегда недолюбливал. Чтобы превратить миф о своём предшественнике в реальность, чтобы защитить всё, что у него есть, главный герой возлагает на себя великую миссию по защите судьбы пяти государств и встаёт на путь изучения боевых искусств.