Действие разворачивается в 1953 году, когда мальчишке по имени Джонно было всего 11 лет. Его семья жила в маленьком поселке в Австралии. Джонно почти ничего не слышит, его слух развит всего на 10%, но это совершенно не мешает ему любить море и заниматься ловлей рыбы и крабов. Однажды Джонно встречает парня по имени Тони, который приехал сюда из Италии в поисках лучшей доли. Они подружились, потому что у них было немало общего, но это не помогло Джонно пережить издевки одноклассников. Вскоре после того, как его сестра уехала учиться в Аделаиду, у мальчишки начались проблемы – сосед обвинил его в краже, а родной отец решил отправить в школу для больных детей. И тогда Джонно решил все бросить и отправиться на крошечный островок, где находится Логово Пиратов, о котором никто не знает…

18-летний австралийский юноша по имени Джим Крэйг после того, как из жизни ушел его отец, решает на какое-то время покинуть тихую семейную ферму, расположенную в горах. Он уезжает из родительского дома и отправляется на заработки, потому что для содержания фермы необходимы немалые деньги, которых у парня нет. Он готов выполнять любую работу, поэтому уверен в том, что сможет добиться цели. И вот однажды Джим устраивается на работу к одному состоятельному землевладельцу Харрисону, который занимается торговлей скотом. На ферме Харрисона парень знакомится с дочерью хозяина Джессикой и влюбляется в нее. А через некоторое время он оказывается вовлеченным с многолетнюю вражду между своим шефом и его братом-близнецом. Причина конфликта банальна – право владения земельным участком.