Джейк – очень ранимый и чувствительный подросток. Он живет вместе с матерью, и однажды они решают переехать в Бруклин. Осваиваясь на новом месте, Джейк постепенно привыкает к окружающей обстановке и людям и вскоре знакомится с парнишкой по имени Тони. В отличие от Джейка он более шустрый и решительный, и между мальчишками завязывается крепкая дружба. Они много времени проводят вместе, у них много общих интересов, но однажды дружба оказалась под угрозой. А причиной конфликта друзей стал горячий спор по поводу размера арендной платы, которую нужно вносить каждый месяц за съемную квартиру.

Келли Хэнкинс – молодой парень, увлеченный бейсболом. В школьной команде он настоящая звезда, у него немало поклонниц среди учениц, но у него есть любимая девушка. Они уже давно встречаются с Лизой, за которой постоянно присматривает строгий отец. Преподобный Уэлд не позволит своей дочери заниматься всякими глупостями. Но однажды отец не досмотрел за дочерью, и Лиза забеременела, о чем и сообщила своему парню. Келли не хочет неприятностей для себя и любимой и предлагает повторить эксперимент по пересадке эмбриона от женщины мужчине. Его дядя однажды уже делал это и готов повторить то же самое с Кели Хэнкинсом.

Альбион – красивый черный конь, но на самом деле он был очень необычным конем. Лишь на первый взгляд могло показаться, что он ничем не отличается от других лошадей в конюшне. За ним присматривала девочка, перед которой он не раз демонстрировал свои лучшие качества, свою стать и гордость, а еще она знала о его волшебных способностях. И вот в один прекрасный день Альбион отправился в загадочный мир вместе со своей девочкой. Ему было важно доставить ее туда, где живут другие люди, потому что кроме нее никто не может помочь им спастись от большой опасности. Маленькая спасительница спешит на помощь вместе со своим черным сказочным жеребцом.