Рождение чудесной Белоснежки омрачилось смертью матери. Теперь ее отец по имени Джон должен найти для ребенка молоко. Но спасение девочки-ангела случилось внезапно. Отец растопил своими слезами замерзшего волшебника, который в благодарность обещал исполнить три желания Джона… Однако «добрый гений» замыслил превращение собственной сестры, мерзкой и уродливой Элспит, в злую красавицу-королеву. Белоснежке грозит роль униженной падчерицы, а Джону — партия околдованного короля…

На берегу Черного озера дети целыми днями играют в странную игру. Они ведут безжалостную хитроумную войну между Конкистадорами и Индейцами. В то время как Конкистадоры оттачивают искусство устраивать засады и внезапные нападения, Индейцы пытаются сохранить свою тайну. Действие фильма разворачивается вокруг установленной высоко на деревьях магической крепости, которую индейцы используют в качестве своего штаба.