Элла уже давно не может никому отказать, кто бы, о чем ни просил, она выполнит любые указания. Этим даром повиновения ее, еще в детстве, «наградила» фея. Повзрослев, Элла отправляется на поиски коварной Люсинды. Она с нетерпением ждет момента, когда, освободившись от чар, сможет жить как все нормальные люди, которые умеют говорить слово «нет». Кого только не встречает Элла во время своего путешествия. Это и эльфы и орки и великаны. Девушке приходится решать сложную задачу, как обхитрить всех этих существ.

Азкабан – ужасная тюрьма для волшебников, никто и никогда еще не смог из нее бежать. Но у Сириуса Блека это получилось, и теперь на его поиски отправляются дементоры – стражи Азкабана, ужасные существа один лишь вид которых внушает непреодолимый страх. Сириус Блек направляется в Хогвардс, дементоры следуют за ним. Как выясняется, это именно Сириус предал родителей Гарри Поттера, Гарри хочет отомстить Блеку. Но все оказывается намного сложнее, чем видится на первый взгляд. Гарри приходится не убивать Блека, а спасать его.